Меню

Сфокусируйтесь на росте дивидендов

  •    Автор:  TTraders

Раньше люди покупали акции по одной причине: чтобы владеть частью растущего бизнеса. Потом смещение центра мотивации произошло в сторону увеличения собственного капитала. Однако, поскольку все больше представителей поколения бэби-бумеров начинают свой путь выхода на пенсию, а процентные ставки остаются ультранизкими, многие портфели в очередной раз вернулись к искусству инвестирования, направленному на рост дивидендов.

 

Для инвесторов любой стадии жизни, растущие дивиденды могут составлять основу портфеля и могут привести к реальному долгосрочному накоплению богатства.

Сила дивидендов
Компании, входящие в S & P 500 раздали около $ 240,6 млрд. в виде дивидендных выплат в течение 2011 года. Это по сравнению с примерно $ 205 млрд. в 2010 году, выплаты в 2011-м стали крупнейшими с 2008 года. Тем не менее, аналитики считают, что эти суммы будут продолжать расти, поскольку различные экономические встречные ветры ушли прочь. На основе нынешних темпов дивидендов 394 компаний, входящих в индекс S&P, по оценкам аналитиков, в 2012 году произойдет увеличение выплат до примерно $ 252 миллиардов.

Это хорошая новость для инвесторов, особенно тех, кто следует стратегии роста дивидендов. По своей сути, стратегия предполагает покупку акций компаний, которые регулярно повышают выплаты дивидендов, и удержание их в течение продолжительного периода времени. Следуя модели роста дивидендов, портфели получают доступ к предприятиям, которые генерируют более высокие доходы, прибыли и денежные потоки каждый год. В конечном счете, эти богатые наличностью фирмы вернут прибыль акционерам и будут постоянно увеличивать свои дивиденды в различных экономических и рыночных циклах. Это дает инвесторам более высокую «доходность-на-стоимость», больший доход и более высокий общий доход.

Наконец, эти платежи могут помочь смягчить портфель при падении рынков и снизить риск. Реинвестирование этих платежей может помочь увеличить доходы, когда рынок снова пойдет вверх. По данным Morningstar, количество компаний, платящих дивиденды выросло на около 11% за год, опередив неплательщиков на 3% с 1927 года.

 

Как выбрать стратегию
Для инвесторов принятие стратегии роста дивидендов является одной из самых простых форм строительства портфеля. Для инвесторов, которые ищут широкий подход к тактике, есть Vanguard Dividend Appreciation ETF. Фонд является держателем 127 различных компаний, включая Макдональдс и PepsiCo. Хотя текущая доходность фонда не супер высокая (примерно 2,32%), идея в том, что со временем она будет увеличиваться на основе роста платежей от этих фирм. Аналогичным образом построен PowerShares Dividend Achievers.

Вот вам факты: 37 лет роста дивидендов, безупречный баланс и огромная куча наличности – это все про Automatic Data Processing (ADP), может быть это именно то, что ищут инвесторы, ориентированные на получение дивидендов. Фирма требует очень мало капитала для оплаты своих услуг, и только она обладает рейтингом ААА в США. Доходность ADP в настоящее время составляет около 2,9%.

Увеличение спроса на энергоносители в сочетании с повышением цен на нефть идет на пользу производителям, таким как Chevron. Интегрированная крупная нефтяная компания не только имеет высокую текущую доходность (3%), но и растет, что позволяет повышать дивиденды примерно на 10% ежегодно. Акции можно купить за бесценок, P/E составляет около 7,8.

 

Итог
Поскольку процентные ставки продолжают находиться около сверхнизких уровней, самое время обратиться к стратегии роста дивидендов. При покупке акций фирмы с хорошими денежными потоками и историей роста дивидендов, инвесторы могут получать прибыль в течение долгого времени.

Перейти вверх

Добавить комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

C чего начать

Типы

Анализ

Обучение

Инвестиции

«Поделиться»

18+

обновить